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『普通』主题: 光莆股份 封装原始股新秀 隐形的高成长标的

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权霸查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2019-09-20 10:37:11

头衔:股海游侠积分:33580 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



光莆股份 封装原始股新秀 隐形的高成长标的


大量现金在手购买理财2.15亿.

10.15前预测3季度业绩1.2亿.2019年2.2亿. 每股业绩1.2元. 市盈不到18倍.

小盘 封装新股发行市盈都在25倍.市场平均市盈都在45倍

上半年淡季业绩占比30%,主要业绩在下半年占70%


尊敬的投资者,您好!新增的生产线目前已在陆续投入使用,感谢您的关注。

(来自 互动易) 答复时间 2019-08-30 16:31:00


公司今年上半年租赁了1.8万多平的厂房,客户的未来产品计划拟投入10条照明灯具生产线,预计可增加产能4-5个亿,产线增加后的生产能力暂时可满足订单需求。感谢您的关注


上半年淡季业绩占比30%,主要业绩在下半年占70%

3月新增柔性显示屏15万平方米,OLED概念,8月新增LED生产线,智能照明。光电传感,物联控制,新能源电池板,智慧医养系列产品,业绩翻倍。有业绩,有概念,低估值,小流值


封装、背光组件)、以及FPC 的研发生产和销售。公司不同于传统的LED 照明企业,主要体现在三个方面:

灯具代工,处于快速成长期。2016 年国际照明巨头退出国内市场,而欧美市场又依赖于国内LED 产业链的支持,给光莆等代工企业带来机遇。公司为海外大厂提供LED 灯具代工,客户包括安达屋、朗德万斯、Acuity 等,LED 灯具占比90%以上,而同行大多聚焦国内市场、经销为主,且在近些年才开始从光源向灯具转型。LED 灯具相比普通光源附加值高,目前渗透率仍低,2014 年全球渗透率5%,预计2018 年达28%、2022 年达52%。海外照明客户认证一般需2-5 年,成为合格供应商后粘性极强,目前公司在主要照明客户总采购额的占比基本都在5%以内,可发展空间巨大;公司原来以欧洲市场为主,18 年北美市场开拓卓有成效,19 年重点拓展国内及亚太市场,值得期待。12-18 年LED照明业务复合增速接近80%,预计仍将保持高速增长态势。

LED 封装起家,发力红外传感器件封装,2018 年实现突破、呈快速增长态势。公司传统的LED 封装器件主要应用于显示屏信号指示领域,主要客户为冠捷、富士康、LG 等全球前五大显示器制造企业,毛利率显着高于同行。公司1999 年以前即从事LED 红外遥控发射及接收器件的生产销售,具备一定的技术基础,近些年开始发力红外光电传感器件封装,目前主要聚焦于活体指纹/虹膜识别、红外交互智能平板等,18 年实现较大突破,预计将保持高速增长。

FPC 业务2018 年破亿,步入发展快车道。2018 年FPC 销售收入1。17 亿元,同比增长34。6%,收入占比15%;主要客户是京东方(代工厂弘名、三迪等)、富士康、冠捷等,公司占京东方6.5-17.3寸lightbar 面板FPC 需求的60%左右。公司销售裸片为主,故毛利率较高(18 年超过30%),远高于SMT 同行。我们认为,伴随手机(指纹识别、双摄三摄、OLED)和汽车(大屏应用、新能源汽车)产业的升级,FPC 发展空间较大,未来公司业务有望逐渐拓展至LCM(包括OLED)、手机电池、BMS 模组等领域。
 
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